Sobrado Online-Formation Courtier-Basics

Inscrivez-vous à nos formations en ligne et apprenez en plus sur les fonctionnalités supplémentaires de notre plateforme. De précieux conseils et astuces vous faciliteront l'utilisation de Sobrado et vous feront gagner un temps précieux. De plus, nos collaborateurs répondront directement à vos questions.

Si vous connaissez des personnes intéressées au sein de votre entreprise qui n'ont pas reçu d'invitation, merci de leur la faire suivre. Merci beaucoup.

Dates de formation

13 Janvier
12 Février
10 Mars
9 Avril
11 Juin
8 Septembre
8 Octobre
10 Novembre
10 Décembre
08:45
Courtier-Basics 13.01.2026

Général

  • Comment fonctionne Sobrado et qui nous sommes

Aperçu & explication des différents onglets

  • Dashboard

  • CRM (connexions)

  • Library

  • Paramètres personnels

Appel d’offres

  • Branches automatisées & standardisées

  • Création de clients depuis le dashboard

  • Utilisation de modèles

  • Processus d’appel d’offres

Comparaison

  • Obtention d’une comparaison

  • Délais d’évaluation et processus des offres

  • Demande à d’autres prestataires

  • Autres fonctions de communication avec les prestataires

Possibilités d’exportation & processus

  • PDF

  • Excel

Processus de clôture

  • Acceptation ou refus d’un prestataires

  • Envoi de la proposition et demande de police

  • Tableau des polices

  • Archivage

Inscription